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职业零售网获悉，7月30日晚间，永辉超市发布公告称，公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过39.92亿元。其中，约32.13亿元的募集资金将用于门店升级改造项目，物流仓储升级改造项目拟使用募集资金3.09亿元，补充流动资金或偿还银行贷款拟使用募集资金4.7亿元。 根据公告内容，永辉超市此次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司等，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产。
永辉超市表示，公司拟通过本项目的建设，进一步对298家门店进行“胖东来模式”调改升级，在商品结构、购物体验、组织架构及薪酬等多个方面进行系列化改革。 这一动作与公司近年的战略转型紧密相关。2024年起，永辉以“品质零售”为核心启动转型，一方面全面学习胖东来模式，另一方面加速关闭尾部门店。公司主动寻求转型，加之高效的行动力和执行力，坚定胖东来模式和品质零售的战略方向始终不变，打造更适合中国主流家庭的国民超市，为募集资金投资项目的顺利实施提供了有力保障。 公告同时提示风险，本次发行后，公司总股本和净资产将增加，若净利润未能同步增长，基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标可能下降，存在即期回报被摊薄的风险。对此，永辉同步发布未来三年股东分红回报计划，明确原则上每年度进行一次利润分配，可采用现金、股票或两者结合的方式。 从公司现状看，募资具备现实必要性。截至2025年3月31日，永辉负债总额349.00亿元，资产负债率达88.73%，偿债压力较大。当前正值业务转型关键期，资金需求较高，此次定增将有助于优化负债结构、降低财务风险，为战略落地提供支撑。 值得注意的是，永辉当前正经历转型阵痛。7月14日发布的2025年半年度业绩预亏公告显示，上半年归母净利为 -2.4亿元，上年同期盈利2.8亿元。 亏损主因包括三方面：一是调改93家门店产生的歇业装修、设备投入、旧资产报废等成本；二是关闭227家长期亏损门店涉及的租赁赔偿、人员赔偿等费用；三是供应链改革中供应商及商品升级汰换产生的成本。 尽管短期承压，永辉超市表示，公司将坚持胖东来模式与品质零售方向，通过高效执行转型策略，打造适合中国主流家庭的国民超市，为募资项目的顺利实施提供保障。 截至2024年底，其在全国拥有超700家连锁超市，覆盖29个省（直辖市）的441座城市。永辉官网显示，截至止7月30日，永辉超市全国门店517家，已调改门店达到146家。 |
